“最新平台”2016DRAM市场回温优于预期美光赢得外资青睐

产品时间:2022-08-11 20:27

简要描述:

时隔上周日系由外资提升存储器厂美光(Micron)自每股16元的目标价到每股20元之后,30日另一家美系外资的近期研究报告也认为,在当前DRAM市场价格逐步回稳的情况下,再加美光逐步降低成本、提升每股利润的改变,也将美光的目标价由原本的每股18美元,提升至每股20美元的价位。 (图片来源:Micron官网) 该外资报告一开始之后提到,寄予厚望2016年以来DRAM市场的回温与产品价格的回稳,而且实质上的展现出还比当时预估的要好一些。...

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本文摘要:时隔上周日系由外资提升存储器厂美光(Micron)自每股16元的目标价到每股20元之后,30日另一家美系外资的近期研究报告也认为,在当前DRAM市场价格逐步回稳的情况下,再加美光逐步降低成本、提升每股利润的改变,也将美光的目标价由原本的每股18美元,提升至每股20美元的价位。 (图片来源:Micron官网) 该外资报告一开始之后提到,寄予厚望2016年以来DRAM市场的回温与产品价格的回稳,而且实质上的展现出还比当时预估的要好一些。

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时隔上周日系由外资提升存储器厂美光(Micron)自每股16元的目标价到每股20元之后,30日另一家美系外资的近期研究报告也认为,在当前DRAM市场价格逐步回稳的情况下,再加美光逐步降低成本、提升每股利润的改变,也将美光的目标价由原本的每股18美元,提升至每股20美元的价位。  (图片来源:Micron官网)  该外资报告一开始之后提到,寄予厚望2016年以来DRAM市场的回温与产品价格的回稳,而且实质上的展现出还比当时预估的要好一些。不过,在当前许多供应商的生产能力严重不足的情况下,2017年DRAM的供应依旧是严重不足的。

特别是在,是在3DNAND存储器转入市场需求旺季的情况下,即便是2017年DRAM的生产能力有机会提升20%,对市场来说依旧是供不应求的情况。  这样的市场状况,对于美光来说,虽然过去的18个月展现出不如竞争同业,不过整体的展现出早已大幅度提高。

再加统合了过去尔刘成与美光本身晶圆厂的生产技术,将其DRAM生产技术往前前进至20纳米的制程上,如此降低生产成本,加以提升每股利润的情况下,较短期间虽然不期望美光能跟上韩系竞争同业的利润水准,但是在未来几季内有机会将差距加深。  在报告中更进一步认为,美光在本季的DRAM业务早已渐渐恶化,而且在逐步提高毛利率的情况下,预计这样的茁壮还不会再行未来的几季内继续下去。

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而至于能使得未来情况恶化的原因,在于制程移往至18纳米制程的作业上。该报告特别强调,在美光拆分了尔刘成晶圆厂之后,一些较为成熟期的统合技术,防止了过去美光在20纳米制程上的延后。而未来再行移往到18纳米制程上,过去很差的移往经验应当可以防止,就以近期发售的GDDR5X显示卡用存储器标准来说,就有更佳的继续执行效果与品质。  此外,日前美光的新发售针对移动装置的3DNAND产品也正往准确的方向行进。

虽然依旧具有利润的压力与一些风险的不存在,但是美光目前正在竭力的解决中,预计在2016年11月时整3DNAND产品的整体获利率就可以逐步提高。不过,3DNAND产品并非几乎没风险,其中密度问题就有可能影响定价,例如32层与64层就具有成本高差。这对于美光未来在发展3DNAND产品仍就是个考验。

而基于以上的原因,该外资将美光的股价由每股18美元的价位提高到每股20美元的价位。


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